Dans le cirque Summerville, un nouvel artiste a été engagé.
Christo est contorsionniste, il a la peau mate et se déplace avec grâce. Ses gestes sont si doux que Clara, la jeune trapéziste, est séduite ! Mais derrière ses grands yeux noirs, le garçon est secret. Et depuis son arrivée, des choses étranges se produisent sur la piste...